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哔哩哔哩-SW(09626.HK)拟全球发售2500万股 预计3月29日起挂牌上市

原标题:哔哩哔哩-SW(09626.HK)拟全球发售2500万股 预计3月29日起挂牌上市 来源:格隆汇

格隆汇 3 月 18日丨哔哩哔哩-SW(09626.HK)发布公告,公司拟全球发售2500万股股份,其中香港发售股份75万股,国际发售股份2425万股,另有15%超额配股权;2021年3月18日至3月23日招股,预期定价日为3月23日;公开发售价将不超过每股香港发售股份988.00港元,Z类普通股将以每手20股股份进行买卖,入场费约19959港元;摩根士丹利、高盛、摩根大通及UBS为联席保荐人,Z类普通股将于2021年3月29日于联交所主板挂牌上市。

公司的使命是丰富中国年轻一代的日常生活。公司是中国年轻一代的标志性品牌及领先的视频社区。根据艾瑞咨询报告,2020年,35岁及以下的用户占公司月活用户比例超过86%,该比例超过其他中国主要视频平台。视频以直观、生动且传递大量信息的方式连结人与世界,已经迅速成为沟通、娱乐和传递信息的主要媒介。公司将视频与各种日常生活场景结合的趋势称为“视频化”。视频化将带来一个庞大的泛视频市场,根据艾瑞咨询报告,到2025年中国视频用户将超过11.802亿人,随之创造的市场收入将超过人民币1.8万亿元。作为中国年轻一代的首选视频社区,公司相信公司能够抓住“视频化”时代所带来的巨大市场机遇。

公司是综合性的视频社区,提供大量丰富的内容以满足年轻人多元的兴趣。“你感兴趣的视频都在B站”是公司的品牌主张。公司围绕有文化追求的用户、高质量的内容、有才华的内容创作者以及他们之间的强大情感纽带,构建了公司的社区。在公司的社区中,用户及内容创作者能够发现基于不同兴趣的多元内容,并进行互动,内容品类包含生活、游戏、娱乐、动漫、科技和知识等众多领域。公司亦支持广泛的视频内容消费场景,以专业用户生成视频(PUGV)为中心,辅以直播、专业机构生成视频(OGV)等。公司已经成为多元文化和兴趣爱好者的家园,以及发现中国年轻一代文化趋势和现象的目的地。

公司的商业化模式以用户为中心。公司是综合性的视频社区,公司持续增长的内容生态能够持续满足着公司的高参与度且忠实用户们不断变化的需求,为公司以用户为中心的商业化提供多种手段。公司的收入主要来自移动游戏、增值服务、广告、电商及其他;收入成本包括收入分成成本、内容成本、服务器及带宽服务成本以及电商及其他成本。

公司拥有庞大且快速增长的用户基础。2020年第四季度,公司的月活用户达到2.02亿人,较2019年同期增长55%。根据艾瑞咨询报告,哔哩哔哩移动端的移动端月活用户于2019年至2020年间增长49%,为2020年中国前十大视频移动端应用中移动端月活用户增长幅度最高,高于其余九大视频移动端应用在同期的平均增长率(11.9%)。公司的用户是具有文化追求的年轻人。他们追求高质量的内容和高参与度的用户体验,并愿意为此付费。凭藉公司充满活力的社区及高质量的内容,在1985年至2009年出生的(即Z+世代)中国人构成了公司用户的核心。根据艾瑞咨询报告,于2020年,35岁及以下的用户占公司月活用户的比例超过86%。根据艾瑞咨询报告,在2020年,公司月活用户中35岁及以下的用户的占比在中国前十大视频移动端应用中排名第一。2020年Z+世代的人口总数超过4.525亿人,是中国各类消费的增长驱动力及潮流引领者。根据艾瑞咨询报告,他们引领着视频化的趋势,在2019年贡献了超过64.8%的泛视频市场收入。

公司估计,扣除公司应付的预计包销费用及预计发售费用后,以香港公开发售及国际发售的指示性发售价每股988.00港元为基准,并假设超额配股权未获行使,公司的全球发售募集资金净额预计约为243.322亿港元,假设超额配股权获悉数行使,则约为279.9206亿港元。其中,全球发售所募集资金净额约50%(假设超额配股权未获行使)用于公司的内容,以支持公司的健康和高质量的用户增长,不断增长的内容生态和公司的社区发展;约20%(假设超额配股权未获行使)用于研发以改善公司的用户体验和加强公司以用户为中心的商业化能力;约20%(假设超额配股权未获行使)用于销售及营销,旨在促进公司的用户增长及提升公司的品牌知名度;及约10%(假设超额配股权未获行使)用于一般企业用途及运营资本需要。

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